鋼鐵業(yè)產(chǎn)能過剩 5年從暴利走向虧損
中國經(jīng)濟(jì)和信息化 鋼鐵行業(yè)這個曾經(jīng)的暴利行業(yè)從利潤20%走到虧損邊緣，只用了5年的時間。
中國巨量的鐵礦石需求并未帶來“量大從優(yōu)”的買方優(yōu)勢，相反，國外三大礦山巨頭卻賺得缽滿盆盈。
過去的幾年，中國鋼鐵行業(yè)總體上技術(shù)含量更低的長材品種比板材品種盈利更強(qiáng)的尷尬局面一直存在。
2011年12月19日，在上海召開的鋼鐵行業(yè)運行分析協(xié)調(diào)會上，一位與會代表說了一番語重心長的話：今年以來我國鋼鐵行業(yè)運行總體平穩(wěn)，但10月份以后，鋼鐵行業(yè)運行出現(xiàn)新情況，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營難度加大，市場倒逼機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化。
緊隨其后，12月27日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于做好兩節(jié)兩會期間工業(yè)經(jīng)濟(jì)運行組織協(xié)調(diào)工作的通知》，明確要求“加大組織協(xié)調(diào)力度，幫助企業(yè)特別是小型微型企業(yè)克服生產(chǎn)經(jīng)營中遇到的困難，防止出現(xiàn)大面積資金鏈斷裂”。
雖然未提及鋼鐵行業(yè)，但該文件第二天就以簡訊的形式被刊登在中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的官方網(wǎng)站上。
這絕非危言聳聽。對于國內(nèi)鋼鐵行業(yè)而言，冰冷刺骨的寒冬來得更快了些。中鋼協(xié)2011年10月份的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全國77家大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率僅為0.47%，環(huán)比下降82.6%，處于歷史最低水平，虧損面由9月份的9家增至25家，虧損面擴(kuò)大為32.5%，虧損額為21.25億元，比9月份增加18.3億元。
中國第二大鋼鐵公司——鞍鋼在1至10月份創(chuàng)造了1927.07億元的銷售總收入，但其利潤僅有26.94億元，銷售利潤率跌至創(chuàng)紀(jì)錄的1.4%。
同樣另一組數(shù)據(jù)也印證了行業(yè)利潤已跌至冰點的事實。2011年1～10月，500萬噸以上鋼鐵企業(yè)利潤率下降到了2.99%，而大部分國營鋼鐵企業(yè)利潤率低于2.99%這一水平。
“原材料價格上漲，運營資金趨緊，鋼材價格持續(xù)下滑，鋼鐵全行業(yè)已經(jīng)陷入全面虧損邊緣，10月份的利潤總額和銷售利潤率已分別降至13.8億元和0.47%。”中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長張長富在12月17日召開的“2012年中國鋼鐵市場展望”年會上發(fā)出如此感慨。
在2006~2007年的好日子里，鋼鐵行業(yè)的毛利率可以達(dá)到15%~20%。如今，鋼鐵業(yè)卻面臨全面虧損。
上游：高高在上的鐵礦石價格
業(yè)內(nèi)人士分析，鋼鐵業(yè)從高峰迅速滑落到谷底，上、下游的雙重夾擊是主要致因。
在我國鋼鐵產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的同時，由于國內(nèi)鐵礦產(chǎn)資源并不充裕，作為上游的鐵進(jìn)口礦石(以品味63.5%的鐵礦為基準(zhǔn))價格連年持續(xù)大幅增長。2000年，中國鐵礦石進(jìn)口6997萬噸，2005年達(dá)到2.75億噸，到2010年進(jìn)口量已經(jīng)達(dá)6.2億噸。進(jìn)口礦產(chǎn)消費比例從2000年的25.21%持續(xù)增長至67.72%。
過去幾年里，中國巨量的鐵礦石需求并未帶來“量大從優(yōu)”的買方優(yōu)勢，相反，來自中國的需求推漲了全球鐵礦石價格走勢。鐵礦石原材料價格芝麻開花節(jié)節(jié)高，從2000年進(jìn)口鐵礦石的價格約在20~30美元/噸一路飆升，逼近200美元/噸。“瘋狂的石頭”價格翻了好幾番。
2011年，鐵礦石價格高位寬幅震蕩，振幅在120~200美元/噸。由于中國強(qiáng)勁的需求，鐵礦石價格于2月中旬創(chuàng)下193美元/噸的記錄，盡管下半年有了明顯的跌幅，10月鐵礦石價格跌至120美元/噸，隨后因中國鋼廠補(bǔ)充庫存，價格又升至134~136美元/噸。由于前幾個月價格很高，全年的價格平均大約仍在170美元/噸的范圍。
另一方面，國內(nèi)鐵礦石庫存量仍然上升。截止2011年11月末，國內(nèi)主要港口鐵礦石庫存量為9733萬噸，同比增加2571萬噸，增幅為35.9%，消化這些高價位買下的鐵礦石，成為許多鋼鐵企業(yè)的一塊心病。
淡水河谷、必和必拓和力拓三大礦山巨頭牢牢壟斷上游供應(yīng)，憑借壟斷優(yōu)勢，不斷蠶食鋼鐵業(yè)的利潤空間。據(jù)主管部門一份內(nèi)部統(tǒng)計報告顯示，2010年國內(nèi)大中型鋼企實現(xiàn)利潤897億元，折合美元計算(按照2011年2月17日人民幣匯率1美元=6.5846人民幣元)約合136億美元。而必和必拓全年凈利潤為170億美元，這意味著，中國鋼鐵行業(yè)的總體利潤，甚至不及必和必拓一家礦山的利潤。
分析人士認(rèn)為，三大礦山巨頭“獲取巨大利益后仍不滿足，繼續(xù)對國內(nèi)鋼鐵企業(yè)敲骨吸髓”。從2010年開始，一年一談的鐵礦石長協(xié)價被三巨頭摒棄，由一季一談的季度價取而代之，并逐步過渡到指數(shù)化定價。原因在于，過去的幾年，鐵礦石現(xiàn)貨市場價格大多數(shù)時間高于長協(xié)價，將長協(xié)價格逐漸向現(xiàn)貨價格轉(zhuǎn)化，礦商便能攫取更大利潤。
下游：“跌跌不休”的鋼價
在下游，鋼鐵業(yè)同樣面對著萎靡不振的市場需求和“跌跌不休”的鋼價。
2011年上半年鋼材價格短暫上漲，但是從三季度市場需求開始走低，鋼材價格率先下跌，之后延續(xù)弱勢至今。
就國內(nèi)市場需求看，2011年以來房地產(chǎn)繼續(xù)實行嚴(yán)厲的調(diào)控政策，商品房更是重點調(diào)控對象。目前雖形勢仍不明朗，但2012年商品房繼續(xù)實行嚴(yán)厲政策幾乎是板上釘釘。商品房投資增速面臨繼續(xù)下滑的風(fēng)險，全年商品房對鋼材消費的提振繼續(xù)低迷，增速或出現(xiàn)負(fù)增長。
此外，交通基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)設(shè)備的用鋼需求預(yù)計將繼續(xù)下降。
由中鋼協(xié)提供的數(shù)據(jù)顯示，2011年1~10月我國總計出口鋼材4099萬噸，其中10月份出口環(huán)比出現(xiàn)大幅回落，降幅達(dá)9.26%。業(yè)內(nèi)人士分析，導(dǎo)致其下降的主要原因來自外部——自二季度以來，國際鋼價持續(xù)下跌，美國粗鋼產(chǎn)能利用率的下滑也同樣反映了外需低迷的現(xiàn)狀;歐洲方面，歐債危機(jī)愈演愈烈，鋼鐵市場情緒繼續(xù)惡化，嚴(yán)重需求萎縮。
綜合來看，2012年，我國鋼鐵行業(yè)將繼續(xù)面臨產(chǎn)能過剩壓力的事實已毋庸置疑。
“中國鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩已經(jīng)是常態(tài)，只是期望今年總體供應(yīng)過剩問題有所改善�！币晃淮笮弯撹F貿(mào)易商表示。然而，目前國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張問題并不樂觀，產(chǎn)能過剩似乎并無緩解跡象且在繼續(xù)加劇。
突圍方向
面對新的危機(jī)來臨，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)紛紛借道淘汰落后產(chǎn)能、節(jié)能減排之名，繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，大量投資“軋、板、帶”等高附加值產(chǎn)品的方式突圍。
“十一五”期間，國內(nèi)冷軋產(chǎn)品產(chǎn)能在持續(xù)高速擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示，2011年1~10月，全國重點大中型企業(yè)熱軋寬軋機(jī)生產(chǎn)總量累計1.12億噸，同比增加3.5%，其中供冷軋等下步工序用料為3977萬噸，同比增加10.9%，占其產(chǎn)量比重為35.4%，為近年來最高水平。
據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年，國內(nèi)計劃新增冷軋生產(chǎn)線33條，設(shè)計年產(chǎn)能1844萬噸;鍍鋅20條，年產(chǎn)能993萬噸;硅鋼6條，設(shè)計年產(chǎn)能160萬噸。至2012年末，我國冷軋年產(chǎn)能將達(dá)1.2億噸，是2008年的近兩倍;硅鋼1530萬噸，為2009年產(chǎn)能的兩倍還要多。
然而，事實證明，結(jié)果卻是“種瓜得豆”，適得其反。
就2010年中國鋼鐵行業(yè)各不同品類盈利能力來看，以長材為代表的線材、螺紋鋼的盈利能力在80%的時間段里比冷熱軋、中厚板等板材品種要多一倍的利潤。
一般來說，技術(shù)含量更高、門檻更高的產(chǎn)品理應(yīng)比門檻低的產(chǎn)品獲得更高利潤。但是在過去的幾年，中國鋼鐵行業(yè)總體上技術(shù)含量更低的長材品種比板材品種盈利更強(qiáng)的尷尬局面一直存在。
2008年金融危機(jī)后“鐵公機(jī)”等建設(shè)工程得到了大量投資，對于那些精力還在長材等中低端產(chǎn)品線中小鋼鐵企業(yè)，這不啻為極大利好—不僅成為救命稻草，而且還抓住了機(jī)會大賺特賺。
2011年11月7日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《鋼鐵工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，明確了鋼鐵企業(yè)的發(fā)展方向：加速調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、優(yōu)化技術(shù)裝備、提高創(chuàng)新能力，今年以來全面實施市場高端化和差異化戰(zhàn)略，大力研發(fā)優(yōu)特鋼等高端產(chǎn)品，打造國內(nèi)重要的精品鋼材基地。
面對微利困境，國內(nèi)鋼鐵業(yè)的針對舉措似乎還只是頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，能不能找到一劑標(biāo)本并治的良藥，選擇一條合適的路徑，真正地突圍出去，仍然在考驗著中國鋼鐵行業(yè)的應(yīng)變與救贖能力。
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